中国网络安全产业分析报告 （2023年） 中国网络安全产业联盟 2023年9月 版 权 声 明 本报告版权属于中国网络安全产业联盟（ CCIA），并受法 律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点 的，应注明 “来源：中国网络安全产业联盟 ”。违反上述声明者， CCIA将追究其相关法律责任。1前 言 习近平总书记在党的二十大报告中强调，必须坚定不移 贯彻总体国家安全观， 要坚定维护国家政权安全、 制度安全、 意识形态安全，加强重点领域安全能力建设，强化网络、数 据等安全保障体系建设。作为国家安全的重要组成部分，网 络安全与其它各领域安全相互交融、相互影响，已经成为我 国面临的最复杂、最现实、最严峻的非传统安全问题之一。 近年来，《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》 《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律法规和政 策文件相继颁布实施，构建起网络安全政策法规体系的“四 梁八柱”，网络综合治理体系基本建成；网络空间国际话语 权和影响力明显增强，网络强国建设迈出新步伐；网络产品 和技术服务层出不穷，产业规模持续增长，产业综合实力不 断提高。但与此同时，我国网络安全在技术、资源、人才、 管理等方面与发达国家相比差距较大，仍存在自主创新不 足、网络安全防护技术体系尚不健全等问题。习近平总书记 在2023年全国网络安全和信息化工作会议上作出重要指示， 提出了网信工作的使命任务，明确 “十个坚持”的重要原则， 为做好新时代新征程网信工作指明了方向。 本报告是中国网络安全产业联盟（ CCIA）连续第六年发 布。CCIA继续联合我国网络安全领域专业研究机构“数说2安全”，以数据为基础，按照客观中立原则展开了数据调研、 收集整理和分析研究工作。 本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国内 销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括产业 链上游硬件供应商和下游销售渠道（代理商和分销商）。 本次调研延续前五次产业调研模式，仍然以具备网络安 全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为目 标研究对象，调研企业 296家，最终收集到 192家企业有效 数据，基本覆盖了国内主要的网络安全企业。 本报告首先介绍了 2023年我国网络安全产业面临的总 体形势，既面临网络安全治理日臻完善、网络安全技术加快 迭代升级、数字安全再提层级以及全球网络安全战略布局加 快的发展机遇，也遭遇全球经济下行、大国博弈加剧的环境 下网络安全产业发展动能放缓、竞争烈度增强等挑战，新技 术的不当应用也造成网络安全挑战更加复杂艰巨的局面。 在市场分析部分，报告以客户及厂商调研数据为基础， 面向产业链结构的供需两侧探求市场全貌。从供给侧，报告 分析了我国网络安全企业的总体构成及分布情况，对 2022 年我国网络安全产业规模进行了测算，并对行业集中度、市 场区域分布等进行了分析；在需求侧，对客户行业分布及网 络安全需求数据进行了分析，定位当前市场热点；同时基于 对网络安全市场分类的划分，更新绘制了我国网络安全产业3全景图。 在企业竞争力和产业格局部分，报告按照企业发展阶段 对网络安全企业竞争力进行了全面评估，并将我国网络安全 企业划分为领导者、战略布局者、成长者和创新者，分析各 类企业特点，展望产业格局的演变趋势。 在资本市场部分，报告基于采集的样本公司经营数据， 对2022年我国网络安全主要企业经营情况进行了综合分析， 刻画了总体现金流量画像。同时，报告评价了我国网络安全 产业资本市场表现，回顾了 2022年以来的 IPO动态和投融 并情况，对创投市场的整体环境变化情况及产业内的资本动 态进行回溯分析。 在产业发展热点部分，报告从网络安全技术、服务和治 理三个维度，重点列举了 10个发展热点，分别是生成式人 工智能、人工智能对抗攻防技术、量子安全技术、云原生安 全、网络安全保险服务、安全审计和合规性服务、网络安全 防护有效性验证服务、云密码服务、数据安全治理，以及软 件供应链安全治理。 在产业发展趋势部分，报告提出对网络安全产业未来发 展的五大趋势研判，展望了网络安全产业的发展前景，为网 络安全产业发展规划提供参考。 鉴于产业全口径统计数据获取实际情况，本报告中涉及 网络安全产业规模及增速等分析所用数据截至 2022年底；4网络安全企业经营数据更新至 2023年上半年。产业基本情 况、企业竞争力与产业格局以及资本市场分析涉及的数据均 为CCIA和数说安全基于调研或公开资料整理。本报告观点 及数据仅供参考，不作为投资依据。5目 录 前 言..........................................................................................................1 一、2023年网络安全产业发展面临的新形势........................................9 （一）发展机遇 ................................................................................9 （二）面临挑战 ..............................................................................14 二、我国网络安全产业基本情况 ...........................................................17 （一）我国网络安全企业总体表现..............................................17 （二）我国网络安全产业规模及市场集中度分析.....................20 （三）我国网络安全市场区域分布及增速分析 .........................22 （四）我国网络安全客户所属行业分布及增速分析 .................24 （五）我国网络安全客户产品需求热度分析 .............................25 （六）我国网络安全市场分类及全景图 ......................................26 三、我国网络安全企业竞争力与产业格局...........................................30 （一）我国网络安全企业竞争力评估 ..........................................30 （二）我国网络安全产业竞争格局..............................................31 四、我国网络安全资本市场分析 ...........................................................33 （一）我国主要网络安全企业经营情况分析 .............................33 （二）我国网络安全产业资本市场表现 ......................................38 （三）我国网络安全企业 IPO动态.............................................39 （四）我国网络安全产业投融并情况 ..........................................406五、我国网络安全产业发展热点分析 ...................................................42 （一）生成式人工智能 ..................................................................43 （二）人工智能对抗攻防技术 ......................................................44 （三）量子安全技术 ......................................................................46 （四）云原生安全 ..........................................................................48 （五）网络安全保险服务 ..............................................................49 （六）安全审计和合规性服务 ......................................................50 （七）网络安全防护有效性验证服务 ..........................................52 （八）云密码服务 ..........................................................................53 （九）数据安全治理 ......................................................................54 （十）软件供应链安全治理 ..........................................................55 六、我国网络安全产业发展展望 ...