中国信息通信研究院泰尔系统实验室 2024年12月 人形机器人产业发展研究报 告 (2024年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明 “来源：中国信息通信研究院 ”。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 人形机器人作为未来产业的重要赛道， 是科技自立自强的标志型 成果，是人工智能、机械工程、电子工程等领域融合创新的典范， 也 是实现新质生产力的最佳手段 之一。人形机器人凭借其类人的感知交 互能力、 肢体结构和运动方式， 能够快速融入为人类设计的各种环境， 未来有望在简单重复劳动和危险场景中替代人类， 在复杂技能场景中 辅助人类，在商业和家庭场景中服务人类。 可以预见，未来人形机器 人的广泛应用将深刻改变社会形态和 人们的生产生活方式， 已成为全 球科技领域 的发展热点。业界普遍认为，人形机器人 未来有望成为继 个人电脑、 智能手机、 新能源汽车后的新终端， 形成新的万亿级市场。 本报告从人形机器人内涵出发， 深入分析人形机器人核心技术及 重点产品的发展现状和演进路径、产业布局的重点方向、应用需求和 市场预期等。同时，聚焦 生产制造、社会服务、特种作业 等方向，梳 理典型应用场景， 明确不同场景对人形机器人的共性需求和差异化需 求。最后，研究提出了对未来人形机器人产业发展的路径考虑，助力 推动我国人形机器人高质量发展。 目 录 一、人形机器人的内涵和发展历程 ................................ . 1 （一）人形机器人的内涵 ................................ ..... 1 （二）人形机器人的分类 ................................ ..... 2 （三）人形机器人发展历程 ................................ ... 4 二、人形机器人的技术演进 ................................ ....... 6 （一）人形机器人技术高度集成，多角度实现对人模仿 ........... 6 （二）人形机器人整机加速发展，创新产品不断涌现 ............. 7 （三） “大脑”技术路线并行探索，具备初阶人类脑力 ............ 9 （四） “小脑”加载人工智能技术，运动方式更加拟人 ........... 13 （五） “肢体”多技术融合发展，技术路线逐步收敛 ............. 16 三、人形机器人产业现状分析 ................................ .... 22 （一）人形机器人处于发展初期，未来市场规模巨大 ............ 22 （二）人形机器人潜在应用丰富，全面覆盖生产生活 ............ 24 （三）人形机器人产业链初步形成，正在持续优化发展 .......... 31 （四）人形机器人是近年融资热点，受到各界资本青睐 .......... 33 （五）人形机器人外溢效益明显，与多产业相互促进 ............ 34 （六）安全伦理问题备受关注，需加强政策引导及规范预研 ...... 35 四、人形机器人产业未来展望 ................................ .... 36